- 全作詞・作曲：中島みゆき、編曲：瀬尾一三（特記以外）
- 地上の星
- 37枚目のシングル。『プロジェクトX〜挑戦者たち〜』主題歌。楽曲の依頼がきた際には音楽班でない別のところから依頼がきたため、中島はかなり戸惑ったらしい。オリコンの100位圏内に174週連続チャートインという記録を持つシングル。28枚目のアルバム「短篇集」にも収録されている。
- ヘッドライト・テールライト
- 瞬きもせず
- 36枚目のシングル。シングルバージョンはアルバム初収録。同シングルのカップリングであり映画『学校III』主題歌であった「瞬きもせず (MOVIE THEME VERSION)」は今作には未収録であるが、ベストアルバム『大銀幕』には収録されている。
- 私たちは春の中で
- 命の別名
- 35枚目のシングルだが、本作に収録されているものは後奏のフェードアウトのタイミングがシングルより早くなっている。ドラマ『聖者の行進』主題歌。25枚目のアルバム『わたしの子供になりなさい』とベストアルバム『大銀幕』にはアレンジが変更されたアルバムバージョンで収録されている。ちなみに「地上の星」はこの曲を聴いた『プロジェクトX』のスタッフが中島みゆきに楽曲製作を依頼して作られたものである。
- 糸
- 35枚目のシングルのカップリング(両A面扱い)でリリースされた曲で、元々は20枚目のアルバム『EAST ASIA』のアルバム曲として収録されていたものである。他にも、ベストアルバム『大銀幕』、『元気ですか』にも収録されている。ドラマ『聖者の行進』主題歌。
- 愛情物語
- 34枚目のシングル。ドラマ『はみだし刑事情熱系Part2』主題歌。25枚目のアルバム『わたしの子供になりなさい』、ベストアルバム『大銀幕』にも収録されている。
- 幸せ
- 34枚目のシングルのカップリング。アルバムには未収録のため、今回がアルバム初収録となる。小林幸子への提供曲のセルフカバー。
- たかが愛
- 目を開けて最初に君を見たい
- 33枚目のシングルのカップリング。アルバム未収録のため、今回がアルバム初収録となる。公式ではないが、シングル発売後『はみだし刑事情熱系』で主人公とその娘のデートシーンで使われていた。
- 旅人のうた
- 32枚目のシングル。ドラマ『家なき子2』主題歌。ベストアルバム『大吟醸』にも収録されている。本作に収録されているものはアウトロのフェードアウトのタイミングがシングルより少し早くなっている。
- SE・TSU・NA・KU・TE
- 32枚目のシングルのカップリング。アルバム未収録のため、今回がアルバム初収録となる。
- 空と君のあいだに
- 31枚目のシングル。ドラマ『家なき子』主題歌。ベストアルバム『大吟醸』にも収録されている。
- ファイト!
- 編曲：井上堯之
- 31枚目のシングルの両A面曲。元々は1983年発売のアルバム『予感』の収録曲で、1994年に住友生命のCMソングとして起用された。本作に収録されているものは、前奏部分が短く編集されている。
- ^ なお、この2作は2004年に同社から再リリースされている。
