- Be Your Girl (4:45)
- 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:宮川弾
- Groovin' Magic (4:22)
- 作詞・作曲:伊藤利恵子、編曲:ROUND TABLE&桜井康史、ストリングスアレンジ:宮川弾
- OVA『トップをねらえ2!』オープニング主題歌。
- パズル (extra hot mix) (4:02)
- 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE
- テレビアニメ『NHKにようこそ!』オープニング主題歌。アルバム・バージョンで収録。
- 夏待ち (5:39)
- 作詞・作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE&桜井康史、ストリングスアレンジ:窪田ミナ
- テレビアニメ『ARIA The NATURAL』エンディング主題歌。
- Message (4:42)
- 作詞・作曲:伊藤利恵子、編曲:ROUND TABLE
- Just For You (3:46)
- 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE&桜井康史、ストリングスアレンジ:宮川弾
- 『ARIA The ANIMATION』挿入歌、情報番組『アサデス。』オープニングテーマ。
- 潮騒 (4:53)
- 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:桜井康史&ROUND TABLE
- テレビアニメ『ARIA The NATURAL』挿入歌。
- ハローグッバイ (4:46)
- 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE&桜井康史
- Sunny Side Hill (3:32)
- 作詞:伊藤利恵子、作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE
- Stay With Me (4:09)
- 作詞・作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE&桜井康史
- Rainbow (3:48)
- 作詞・作曲:北川勝利、編曲:ROUND TABLE&桜井康史
- 『ARIA The ANIMATION』エンディング主題歌。
- Just A Little (4:39)
- 作詞・作曲:伊藤利恵子、編曲:ROUND TABLE、ストリングスアレンジ:河野伸
- Nino
- Vocal
- Chorus (#2.4.6.10.11)
- 北川勝利
- Vocal (#3)
- Acoustic Guitar (#3.4.9.10.11(左チャンネル))
- Bass (#3.4.8.9.12)
- Tambourine (#3.8.12)
- Percussion (#4.7.9)
- Chorus (#4.5.7.9.10)
- 伊藤利恵子
- Keyboards (#2.9.10)
- Acoustic Piano (#3.9.12)
- Organ (#3.5.11)
- Electric Piano (#4.6.7.11)
- Rhodes (#5)
- Chorus (#6)
- 宮川弾:Programming, Flute & Clarinet (#1)
- 朝川朋之:Harp (#1)
- 弦一徹ストリングス:Strings (#1.2.12)
- 桜井康史
- Programming (#2.3.4.6.7.8.10.11.12)
- Acoustic Guitar (#7)
- Drums Edit & Synthesizer (#8)
- 千ヶ崎学:Bass (#2.7)
- 山之内俊夫
- Electric Guitar (#2.4.6.7.10.12)
- Acoustic Guitar (#10)
- 三沢またろう:Percussion (#2.5)
- 阿部耕作 (THE COLLECTORS)
- Drums (#3.9.12)
- Drums Sample (#8)
- 奥田健介 (NONA REEVES):Electric Guitar (#3.8.9)
- 宮田繁男:Drums (#4.7)
- 杉野裕ストリングス:Strings (#4.7)
- 佐野康夫:Drums (#5)
- 小松秀行:Bass (#5)
- 石成正人
- Acoustic Guitar (#5.11 (右チャンネル))
- Electric Guitar (#5.11 (ソロ))
- 村田陽一:Trombone (#5.12)
- 西村浩二:Trumpet (#5)
- 山本拓夫
- Tenor Sax (#5)
- Flute (#7)
- 金原千恵子ストリングス:Strings (#6)
- 菅坂雅彦:Trumpet (#12)
- ROUND TABLE & Girls :Handclapping & Shout (#12)