- 本作には荒井由実時代のオリジナル・カラオケ音源が収録されており、本作以降に発売されたベスト盤等にオリジナル・カラオケ・トラック（DISC-3）が収録されたことは2023年現在無い[1]ため、貴重であるといえる。また、DISC-3の4曲目に「魔法の鏡」が収録されているが、裏面ジャケットで「魔法の鐘」と誤植されている。
- DISC-3（オリジナル・カラオケ・ディスク）に収録された音源は、「やさしさに包まれたなら」および「魔法の鏡」がシングル・ヴァージョンである。
- オリジナル・カラオケは「あの日にかえりたい」、「きっと言える」、「やさしさに包まれたなら」ではフェイド・アウトの時間が歌唱入りテイクより若干長い。また「ルージュの伝言」ではオープニングのドラムスのフェイド・インが編集でカットされ、2小節分のみが収録されている。
- 「翳りゆく部屋」は2017年現在世に出回っている音源の大部分がリミックスが施された「album mix」版であり、シングル版とはドラムスの定位が異なる（コーラスが強めに入っている等）他、一部でボーカルが差し替えられているなどの相違がある[2]。本作にはあまりCD化されていない「single mix（original）」が収録されている。
- ひこうき雲
- アルバム『ひこうき雲』より。
- 恋のスーパーパラシューター
- アルバム『ひこうき雲』より。
- きっと言える
- アルバム『ひこうき雲』より。
- ベルベット・イースター
- アルバム『ひこうき雲』より。
- 雨の街を
- アルバム『ひこうき雲』より。
- 返事はいらない
- Single Version
- 生まれた街で
- アルバム『MISSLIM』より。
- 瞳を閉じて
- アルバム『MISSLIM』より。
- やさしさに包まれたなら
- Single Version
- 12月の雨
- アルバム『MISSLIM』より。
- 魔法の鏡
- Single Version
- たぶんあなたはむかえに来ない
- アルバム『MISSLIM』より。
- コバルト・アワー
- アルバム『COBALT HOUR』より。正式なタイトルは英語表記で「COBALT HOUR」。
- 卒業写真
- アルバム『COBALT HOUR』より。
- ルージュの伝言
- アルバム『COBALT HOUR』より。
- チャイニーズ・スープ
- アルバム『COBALT HOUR』より。正式なタイトルは英語表記で「CHINESE SOUP」。
- 少しだけ片想い
- アルバム『COBALT HOUR』より。
- 雨のステイション
- アルバム『COBALT HOUR』より。
- さざ波
- アルバム『14番目の月』より。
- 14番目の月
- アルバム『14番目の月』より。
- 朝陽の中で微笑んで
- アルバム『14番目の月』より。
- 避暑地の出来事
- アルバム『14番目の月』より。
- 中央フリーウェイ
- アルバム『14番目の月』より。
- グッド・ラック・アンド・グッド・バイ
- アルバム『14番目の月』より。
- あの日にかえりたい
- アルバム『YUMING BRAND』より。
- 翳りゆく部屋
- Single（Original）Mix
- あの日にかえりたい（オリジナルカラオケ）
- きっと言える（オリジナルカラオケ）
- やさしさに包まれたなら（オリジナルカラオケ）
- 魔法の鏡（オリジナルカラオケ）
- このアルバムで、タイトルが間違って表記されていた（「魔法の鐘」）。
- ルージュの伝言（オリジナルカラオケ）
- 少しだけ片想い（オリジナルカラオケ）
- 雨のステイション（オリジナルカラオケ）
- 中央フリーウェイ（オリジナルカラオケ）
- グッド・ラック・アンド・グッド・バイ（オリジナルカラオケ）
- 翳りゆく部屋（オリジナルカラオケ）
