- 前作『THE CARTEL FROM STREETS』から約1年5ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム[3]。
- DVDを収録した初回限定盤と通常盤の2形態で発売された。
- 「前作を越える作品を作るためのプレッシャーがかなり強かった」と本人は語っている。
- 今作のヒットを受け、THE RED MAGIC特別仕様の壁紙、楽曲試聴用プレーヤーを公式サイトにて無料配布された。
- No.69 [3:18]
- 作詞：AK-69
プロデュース：RIMAZI、AK-69
- THE RED MAGIC [4:10]
- 作詞：AK-69
プロデュース：RIMAZI、AK-69
- 今作の表題曲。
- PUBLIC ENEMY [4:58]
- 作詞：AK-69
プロデュース：RIMAZI、AK-69
- インディーズ5thシングルの表題曲。
- JUDGMENT DAY [6:02]
- 作詞：AK-69
プロデュース：NATO、AK-69
- MY TIME [4:04]
- 作詞：AK-69
プロデュース：DJ RYOW、AK-69
- インディーズ5thシングルのカップリング曲。
- CHAMPAGNE BOYZ [3:19]
- 作詞：AK-69
プロデュース：RIMAZI、AK-69
- HOLLYWOOD feat. TWO-J [3:41]
- 作詞：AK-69、TWO-J
プロデュース：RYAN"RYU"YUICHI、AK-69
- Skit [1:42]
- 作詞：AK-69、Tynice Hinton
プロデュース：NATO、AK-69
- MIC TEST [3:59]
- 作詞：AK-69
プロデュース：RIMAZI、AK-69
- I.M.P. feat. ANARCHY [4:51]
- 作詞：AK-69、ANARCHY
プロデュース：NATO、AK-69
- I DON'T GIVE A FXXK feat. MACCHO [3:38]
- 作詞：AK-69、MACCHO
プロデュース：DJ Couz & onodub、AK-69
- SOLDIERS SONG feat. CITY-ACE,G.B.L.,A-1,DUCK & MAKER,MINISTA K.C.,THREE-A,KJI,CRAY-G [4:59]
- 作詞：AK-69、CITY-ACE、G.B.L.、A-1、DUCK & MAKER、MINISTA K.C.、THREE-A、KJI、CRAY-G
プロデュース：RIMAZI、AK-69、CITY-ACE
- 街模様 [4:07]
- 作詞：AK-69
プロデュース：DJ PMX、AK-69
- IT'S OK feat. AI [4:59]
- 作詞：AK-69、AI
プロデュース：RIMAZI、AK-69、AI
- BECAUSE YOU'RE MY SHAWTY [4:15]
- 作詞：AK-69
プロデュース：RIMAZI、AK-69
- CUT SOLO feat. HI-D [5:17]
- 作詞：AK-69、HI-D
プロデュース：DJ☆GO、AK-69、HI-D
- Additional Musician
- Kitty Brown：Chorus (#6)
- Tynice Hinton：Chorus (#8)
