- Introduction（0:36）
- 作曲：藤本一馬
- インストゥルメンタル
- 愛の泉（3:24）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 太陽のかけら（3:04）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 1stシングル
- アダジオ（2:29）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 「やわらかな夜」収録
- 12ヶ月（4:04）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- Happy Valley（2:20）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 3rdシングル。PV監督は木之村美穂
- サンクチュアリ（3:55）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 「太陽のかけら」収録
- 記憶（4:29）
- 作曲：藤本一馬
- やわらかな夜（2:40）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 2ndシングル。シーボン化粧品CMソング
- ONE AND ONLY DAY（4:35）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- bottle（3:15）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 深街魚（4:03）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- LOVE LIFE（3:04）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- 「orange pekoe」収録。NHK大阪「かんさい元気宣言」 30秒スポットCMソング
- tiny,baby（3:11）
- 作詞：ナガシマトモコ、作曲：藤本一馬
- ナガシマトモコ：All Vocals & Background Vocals
- 藤本一馬：All Guitars, Bass, Synthesizers, Samples & Programmings
- 加瀬達：Acoustic Bass (#2.3.5.6.7.8.11)
- 鈴木恵子 (This Time)：Fender Rhodes (#2.4.13)
- 弦一徹ストリングス：Strings (#2.6.8.11)
- 伊原康二
- Hammond Organ (#3)
- Acoustic Piano (#7)
- YOKAN：Trombone, Flugelhorn, Flute (#3)
- Atsushi "Micchon" Mizuno：Acoustic Bass (#4.13)
- 立岩健一：Bongo (#4)
- 高橋レナ：Electric Piano (#5)
- 岡淳：Sax Solo (#6)
- エリック・ミヤシロ、寺内茂：Trumpet (#6)
- 野村裕幸：Trombone (#6)
- 竹上良成：Alto Sax (#6)
- 山本公樹、勝田一樹：Tenor Sax (#6)
- 鈴木良雄：Acoustic Bass (#9)
- セシル・モンロー：Drums (#9)
- 渡辺匡彦：Vibraphone (#9)
- Saxophobia：Brass Section (#9)
- Akira Shibui：Electric Bass (#10)
- Tomonori Fujiyama：Cuica (#10)
- 石川智：Repeque de mao, Caxixi, Surdo, Ankle Beans, Craves (#11)
- 山崎智弘：Electric Bass (#12)
- 黒田卓也：Trumpet (#12)
- 木住野佳子：Fender Rhodes (#14)
- 清水勇博：Drums (#14)
