- わすられ (アコースティック Ver.)[1:21]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- テンダー[4:28]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- 思い出して[3:56]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- 相合傘[1:47]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- 雨待ち[3:58]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- 木枯らしに抱かれて[3:07]
- 作詞・作曲:高見沢俊彦、編曲:音速ライン
- HIGH AND DRY[4:12]
- 作詞・作曲:Colin Greenwood・Jonathan Greenwood・Edward O'Brien、編曲:音速ライン
- トリビュートアルバム『Radiohead Tribute-Master's Collection-』収録
- 素晴らしい世界[3:27]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- 夏なんです[3:24]
- 作詞:松本隆、作曲:細野晴臣、編曲:音速ライン
- ひぐらし (アコースティックVer.)[1:08]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- 恋のダイヤル6700[3:11]
- 作詞:阿久悠、作曲:井上忠夫、編曲:音速ライン
- トリビュートアルバム『歌鬼(GA-KI)〜阿久悠トリビュート〜』収録
- まっ白い[5:53]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- シンシア[2:49]
- 作詞・作曲:吉田拓郎、編曲:音速ライン
- トリビュートアルバム『吉田拓郎トリビュート〜結婚しようよ〜』収録
- Y+OUR SONG[2:29]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- リンダ リンダ[3:47]
- 作詞・作曲:甲本ヒロト、編曲:音速ライン
- トリビュートアルバム『THE BLUE HEARTS TRIBUTE 2005 EDITION』収録
- 雨男[2:37]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- ハイスクールララバイ[3:16]
- 作詞:松本隆、作曲:細野晴臣、編曲:音速ライン
- サマーフォーク[3:15]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- Breed[3:08]
- 作詞・作曲:カート・コバーン
- トリビュートアルバム『ALL APOLOGIES』収録
- 花かんざし[1:42]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン
- 卒業[3:12]
- 作詞・作曲:藤井敬之、編曲:音速ライン