- メドレー1(Baby Baby Baby〜Heaven)
- Baby Baby Baby - 作詞:久和カノン 作曲:安田信二 編曲:岩崎文紀
- Heaven - 作詞:覚和歌子 作曲:安田信二 編曲:寺田創一
- See You Again…!
- 作詞:森泉博行・小倉めぐみ
- 作曲・編曲:長岡成貢 コーラスアレンジ:椎名和夫
- メドレー2(千年の季節〜Ever Dream〜She’s a Woman)
- 千年の季節 - 作詞:森浩美 作曲:林田健司 編曲:船山基紀
- Ever Dream - 作詞:森浩美 作曲:林田健司 編曲:船山基紀
- She’s a Woman - 作詞:森浩美・小倉めぐみ 作曲:林田健司 編曲:新川博
- 東山紀之 ソロ曲
- 失われたすべての昨日
- 作詞:戸沢暢美 作曲:林田健司 編曲:新川博
- 東山紀之 ソロ曲
- 星も見えない夜
- 作詞:野田薫 作曲:Leon Walker
- 編曲:石田勝範 コーラス・アレンジ:椎名和夫
- 錦織一清ソロ曲
- Let’s Go to Tokyo
- 作詞・作曲:Charles Strouse
- 編曲:石田勝範・ボブ佐久間
- 錦織一清 ソロ曲
- Believe
- 作詞:山田ひろし 作曲・編曲:内藤慎也
- 植草克秀 ソロ曲
- Super Star
- 作詞:森泉博行・小倉めぐみ
- 作曲・編曲:長岡成貢 コーラス・アレンジ:椎名和夫
- 植草克秀 ソロ曲
- Morning Train
- 作詞:西岡恭蔵 作曲:筒美京平 編曲:船山基紀
- ダンス ダンス ダンス
- 作詞:戸沢暢美 作曲:武正誠 編曲:船山基紀