- Close to You
- (作詞:Hal David / 作曲:Burt Bacharach / 編曲:細野晴臣)
- 原曲は1963年にRichard Chamberlainがリリースした同名曲。細野のバージョンはコンピレーション・アルバム『All Kinds of People Love Burt Bacharach』(2010年)が初収録。
- Something Stupid
- (作詞・作曲:C. Carson Parks / 編曲:細野晴臣)
- 原曲は1963年にCarson and Gaileがリリースした同名曲。アン・サリーがコーラスとして参加。細野は「これホント難しいんだよね。煙草やめないと歌えないなと思って歌っていた」と話している[1]。
- Tip Toe Thru The Tulips with Me
- (作詞:Al Dubin / 訳詞:細野晴臣 / 作曲:Joe Burke / 編曲:細野晴臣)
- My Bank Account Is Gone
- (作詞・作曲:Jesse Ashlock / 編曲:細野晴臣)
- 原曲は1947年にJesse Ashlockがリリースした同名曲。
- Cow Cow Boogie
- (作詞・作曲:Benny Carter, Gene Paul, Don Raye / 編曲:細野晴臣)
- All La Glory
- (作詞:Robbie Robertson / 訳詞:細野晴臣 / 作曲:Robbie Robertson / 編曲:細野晴臣)
- The Song Is Ended
- (作詞:Irving Berlin / 訳詞:細野晴臣 / 作曲:Irving Berlin / 編曲:細野晴臣)
- When I Paint My Masterpiece
- (作詞:Bob Dylan / 訳詞:細野晴臣 / 作曲:Bob Dylan / 編曲:細野晴臣)
- The House of Blue Lights
- (作詞・作曲:Don Ray, Freddie Slack / 編曲:細野晴臣)
- 原曲は1946年にFreddie Slack with Ella Mae Morseがリリースした同名曲。
- ラムはお好き? part 2
- (作詞:吉田美奈子 / 作曲:細野晴臣 / 編曲:細野晴臣)
- 吉田美奈子に提供した「ラムはお好き?」のアンサーソング。吉田美奈子がコーラスとして参加。吉田美奈子の曲は女性目線で書かれていたが、この曲は男性目線で書き直されている。最初はそのまま歌おうと思っていたが、女性の歌なので歌い回しを変えていくうちに、それだけじゃ面白くないと思い立場を変えて制作したという[2]。
- I Love How You Love Me
- (作詞・作曲:Barry Mann, Larry Kolber / 編曲:細野晴臣)
- Radio Activity
- (作詞:Ralf Hutter, Florian Schneider, Emil Schult / 作曲:Ralf Hutter, Florian Schneider / 編曲:細野晴臣)