- ジャンプ! - Jump! (Van Dyke Parks)
- オレンジ・クレイト・アート - Orange Crate Art (Van Dyke Parks)
- ウィングス・オブ・ア・ダヴ - Wings Of A Dove (Van Dyke Parks)
- セイル・アウェイ - Sail Away (Van Dyke Parks)
- ナイト・イン・ザ・トロピックス - Night In The Tropics (Louis Moreau Gottschalk/Van Dyke Parks)
- トリニダッドのF.D.R. - FDR in Trinidad (Public Domain/arranged & adapted by Van Dyke Parks)
- ダンザ - Danza (Louis Moreau Gottschalk/Van Dyke Parks)
- カウボーイ - Cowboy (Van Dyke Parks)
- デルタ・クィーン・ワルツ - Delta Queen Waltz (John Hartford)
- チキン - C-H-I-C-K-E-N (Van Dyke Parks)
- オール・ゴールデン - The All Golden (Van Dyke Parks)
- ホミニー・グローヴ - Hominy Grove (Van Dyke Parks/Martin Fyodr Kibbee)
- セイリン・シューズ - Sailin' Shoes (Lowell Thomas George)